お誕生日おめでとうチューリップ花束

保険・不動産営業のはがき活用法｜ご契約後のフォローとバースデーカードの文例

保険や不動産は、商品の違いがお客様にはわかりにくく、「誰から買うか」で決まる商材です。そしてご契約の後は、次の見直しや住み替えまで何年も空きます。その間に関係を保っている営業担当者に、ご相談やご紹介が集まります。

保険・不動産営業ではがきが効く理由

  • 契約後に接点がなくなりやすい：「売った後に連絡が来なくなった」と感じると、お客様の信頼は下がります
  • ご紹介で成約が生まれる：関係が続いているお客様ほど、周りの方を紹介してくれます
  • ライフイベントでニーズが生まれる：結婚、出産、住宅購入、相続。そのとき最初に思い出してもらえるかどうかが勝負です

お客様の声：はがきを出し始めてMDRTを獲得

感謝のはがきを出し始めて、念願のMDRTの資格を獲得できました！
はがきを出すようになって、明らかにお客様からご連絡をいただく回数が増えました。会うと必ず、はがきのお礼の言葉をいただき、お客様との距離感が劇的に近づいたと実感しています。
（生命保険営業 Mさま）

大手生命保険会社の営業チームと取り組んだ事例は「定期はがきプロジェクト！保険の営業様向けに始動した結果」で紹介しています。

送るタイミング

タイミング送る相手目的
ご契約の直後ご契約者様選んでいただいたことへのお礼
お誕生月の初めご契約者様・ご家族お祝い（最も喜ばれるタイミング）
季節の変わり目（年4回）ご契約者様・見込み客季節のご挨拶
ご紹介をいただいたときご紹介者様ご紹介へのお礼と経過のご報告
面談・内見の後見込み客お時間をいただいたお礼

そのまま使える文例

ご契約のお礼

○○様
このたびはご契約いただき、誠にありがとうございました。
○○様とご家族の安心のために、これから長くお手伝いさせていただきます。
何かあれば、いつでもご連絡ください。

バースデーカード

○○様
お誕生日おめでとうございます。
○○様にとって、笑顔あふれる一年になりますように。

お誕生日のはがきに商品の案内は書きません。お祝いだけを伝えることで、「覚えていてくれた」という気持ちが残ります（なぜ、バースデーカードを送る営業マンには、お客様から電話が来るのか？）。

ご紹介のお礼

○○様
このたびは△△様をご紹介いただき、本当にありがとうございました。
○○様の大切なお知り合いとして、誠心誠意対応させていただきます。

内見のお礼（不動産）

○○様
本日はお忙しい中、物件をご覧いただきありがとうございました。
新しい暮らしのイメージは膨らみましたか？
気になる点があれば、いつでもお聞かせください。

内見のお礼状1枚で、売主さんから「ぜひあなたに」と言われた実例もあります（手書きのはがきは、誠実、真面目、信用、信頼…をお客様に伝える）。

おすすめのポストカード

お誕生日用、お礼用、季節用の3種類を手元に置いておくと、書くたびに柄を探す必要がありません。

誕生日のポストカード、お礼状のポストカードもご覧ください。

続けるためのコツ

  • お誕生日を管理する：申込書や顧客管理システムの生年月日から、毎月初めに送付リストを作ります
  • 月の初めにまとめて書く：その月のお誕生日の方の分を、月初めに1時間で書いてしまうと続きます
  • 忙しい時期は代行を使う：成績のよい営業担当者ほど、書く時間が取れなくなります。時給の高い方が自分で書くより、代行に任せた方が効率的な場合もあります（その仕事、本当にあなたがやるべきですか？）

よくある質問

保険会社のルールで、はがきの内容に制限があります。
商品の説明や勧誘の文言を入れず、お礼・お祝い・季節のご挨拶だけを書く使い方であれば、多くの場合問題になりにくいです。念のため、所属会社のコンプライアンス部門にご確認ください。
チームや営業所でまとめて購入できますか？
柄を組み合わせても合計枚数で単価が決まるので、まとめてご購入いただくほど1枚あたりが安くなります。600枚以上で1枚18.7円（税込）です。1,600枚以上はお問い合わせください。
手書きの代行はできますか？
送り先リストをお預かりし、担当者を固定して同じ筆跡で手書き・投函まで行う定期投函代行サービスがございます。顧客データは作業後に完全に削除し、プライバシーマークを取得した現場で作業します。

バースデーカードの柄を見る

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